Il nostro metodo nel dettaglio
Affrontiamo ogni situazione con un modello trasparente, strutturato e sempre adattabile alle esigenze individuali dei nostri clienti.
Processo strutturato
Ogni consulenza segue una sequenza collaudata e personalizzabile.
Dialogo costante
Fasi di confronto continuo durante tutto il percorso.
Il nostro team
Esperti affidabili e sempre aggiornati
Marco Cataldi
Consulente senior
Studi
Laurea in Economia Aziendale, Università di Roma
Vanta oltre dieci anni nel supporto a privati nella pianificazione. Preciso, pragmatico e sempre aggiornato.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Sara Lombardi
Consulente associato
Studi
Laurea in Finanza e Mercati, Bocconi Milano
Esperta in normativa e aggiornamenti. Offre sempre chiarezza nelle spiegazioni e attenzione ai dettagli.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Giorgio Re
Consulente junior
Studi
Laurea Magistrale in finanza, Università Cattolica
Competenze tecniche solide e attenzione alle novità. Porta entusiasmo e supporto attivo in ogni progetto.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Luisa Greco
Responsabile clienti
Studi
Corso in gestione clienti corporate, Luiss Roma
Organizzazione, empatia e gestione delle richieste sono i suoi punti di forza. Sempre pronta a rispondere.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Le fasi del nostro percorso
Il percorso di pianificazione è strutturato in diverse fasi che permettono massima personalizzazione, chiarezza di ogni passaggio e supporto dedicato. Ecco cosa prevede ogni consulenza:
Analisi delle esigenze e delle priorità
Approfondiamo i tuoi obiettivi, raccogliendo ogni elemento utile per definire la direzione più adatta.
Dedichiamo tempo ad ascoltare e capire davvero i tuoi bisogni. Così costruiamo un quadro solido da cui partire.
Presentazione delle possibili soluzioni personalizzate
Descriviamo le opzioni disponibili, considerando costi, fattibilità e condizioni attuali, sempre riportando tassi annui nominali percentuali e modalità di rimborso.
Ci impegniamo a presentare solo soluzioni adatte, senza proposte preconfezionate: ogni caso è unico.
Confronto e revisione condivisa delle scelte
Ogni decisione viene valutata insieme in modo trasparente, per assicurare piena consapevolezza sui passaggi.
Rispondiamo a dubbi e domande garantendo documentazione chiara e aggiornata per qualunque opzione scelta.
Monitoraggio e revisione periodica
Garantiamo aggiornamento costante e adeguamento nel tempo, assicurando riscontro efficace alle variazioni della vita personale o professionale.
Restiamo sempre disponibili nei mesi successivi per modificare strategie e affrontare nuove esigenze.
Le fasi del nostro percorso
Il percorso di pianificazione è strutturato in diverse fasi che permettono massima personalizzazione, chiarezza di ogni passaggio e supporto dedicato. Ecco cosa prevede ogni consulenza:
Confronto trasparente
Tutte le differenze evidenziate